Unsere Academy rund um die Projektplanung
Ein Projekt wird dann angelegt, wenn wir eine konkrete Absicht des Kunden zur Umsetzung des Projektes erkennen können.
Um ein Projekt anzulegen gehen wir auf Projekte und klicken dort den Button Neues Projekt. Dies führt uns zu dieser Ansicht:
Um das Projekt ordentlich anzulegen tragen wir folgende Daten ein:
Projektname
Der Projektname dient einer klaren Zuordnung des Projektes über alle unserer Tools. Damit das alles gut funktioniert ist eine saubere Projektbenennung nun wichtig. Hierfür gelten folgende Regeln:
Prägnante Beschreibung des Projekts
Kunde
Über das Feld Kunden ordnen wir das Projekt einem spezifischen Kunden zu. Ist der Kunde noch nicht angelegt, kann ich ihn über den „Einen neuen Kunden erstellen..“ Link in unseren Kontakten anlegen.
Projektleitung
Hier wird die Projektleitung vergeben. Um unseren Workflow so einfach wie möglich zu gestalten wird lediglich eine Person als Projektleitung definiert.
Zusätzlich zur Projektbenennung und Zuordnung können wir hier weitere Punkte definieren.
Abrechnungsart
Grundsätzlich werden unsere Projekte „Nach Aufwand“ abgerechnet.
Budget
Sollte bereits ein Budget abgedacht sein, so kann dies hier eingetragen werden.
Zieltermin
Ein Zieltermin sollte in jedem Fall definiert werden, sodass das Projekt in der Buchhaltung einem Monat zugewiesen wird und wir in der Kapazitätsplanung eine Übersicht der Auslastung erhalten. Sollte kein genauer Termin bekannt sein, so kann er im ersten Schritt geschätzt werden.
Stundensatz
Der Stundensatz wird immer „Nach Person“ eingestellt.